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最新消息| 海利得2021年年度董事會經營評述 | 2023-01-04 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20220419/c638476001.shtml" 海利得（002206）2021年年度董事會經營評述內容如下： 一、報告期內公司所處的行業情況公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中化工行業的披露要求公司主營業務板塊中的滌綸工業長絲行業，我國已是全球最大的生產國，產能占全球70%以上比例。在經歷了2020全球新冠肺炎疫情的影響之下，2021年總體需求還是有所恢復，經營上主要體現為上半年的產銷兩旺，價格穩定。但從供給端來看，滌綸工業長絲行業經過近些年快速擴張，行業供大于求的局面愈發明顯，加上車用工業絲領域受到汽車市場缺芯及汽車消費增長不佳等因素，導致2021年下半年滌綸工業長絲尤其普通絲價格下跌，車用工業絲增長小于預期等對公司盈利還是產生了一定影響。在此宏觀背景之下，公司堅持通過研發創新，走差異化路線，在特殊功能性如阻燃、抗芯吸、拒海水、活化性等領域不斷開拓新產品，以提升產品附加值及市場份額。簾子布行業需求增量主要來源于新增汽車產量以及替換胎市場。隨著2021年全球疫情相對緩解，輪胎消費持續復蘇，但海外簾子布工廠陸續復工復產后還是加劇了行業的競爭。總體來說，公司簾子布事業部還是抓住了市場反彈的機遇，通過穩定增加頭部客戶如大陸、BS、錦湖、韓泰等訂單量，加速開發新產品及新客戶產品送樣認證，加上新產能的釋放，取得了出色的成績，進一步穩固了市場份額與產品的市場地位。塑膠材料行業領域寬泛，公司主要聚焦在涂層材料、薄膜材料、塑膠地板三大領域，每個領域堅持通過技術創新及變革深挖井，在產品技術和市場開拓兩個維度緊跟國家產業政策鼓勵的發展方向，在夯實原有客戶及拳頭產品的基礎之上不斷突破自我努力開辟新的賽道，隨著產能的逐步釋放，相信未來將會有所收獲。報告期內，公司實現營業收入506,739.33萬元，同比上漲44.27%，歸屬于公司股東的凈利潤57,496.84萬元，同比上漲128.53%。公司根據行業發展、市場變化等情況，充分發揮現有優勢，優化產業結構、客戶結構和產品結構，從以下幾個方面采取有效措施：（一）在戰略發展方面公司明確未來產業布局為車用安全產品、廣告材料和新材料三大領域，現有產品中車用安全領域對應目前公司的車用絲及輪胎簾子布產品；廣告材料對應目前的燈箱布產品；新材料產業對應目前的天花膜、石塑地板等產品。公司采用“差異化戰略和集中化戰略”的競爭策略，以差異化產品和服務，集中資源開拓和服務中高端目標客戶，沿著三大產業戰略方向，將會通過內生性增長以及外延性擴張多種方式進行橫向規模擴張及縱向產業鏈延伸。公司按照戰略發展規劃，緊緊圍繞車用安全、廣告材料、新材料三個產業，立足于公司優勢產品進行資源配置。報告期內，積極推進公司國際化進程，越南11萬噸差別化滌綸工業長絲一期項目在2020年8月份部分產能順利投料開車，報告期末，已投產能7.9萬噸，剩余產能視全球疫情恢復情況預計在2022年中逐步投產。越南項目將有利于公司滌綸工業絲產能的迅速提升。經過前幾年簾子布產品的認證和市場的培育，公司簾子布產品已成功入駐住友、固鉑、韓泰、米其林、大陸輪胎等國際一線品牌輪胎制造商，目前簾子布產能4.5萬噸，隨著新客戶認證以及新市場開發的持續推進，2022年公司繼續建設年產40000噸車用工業絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項目的最后一條簾子布生產線，屆時，公司簾子布產能將達到6萬噸；為進一步整合公司內部資源，提高公司經營管理效率，優化資產結構，在報告期內，公司成立了全資子公司浙江海利得復合新材料有限公司，同時成立了海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在進一步推動公司研發業務的深度創新，更好地引進高端研發人才，加快研發成果的孵化。（二）在業務經營方面公司專注于主業經營，主要生產滌綸工業長絲、塑膠材料、滌綸簾子布三大產品，擁有較高技術壁壘的高模低收縮絲、滌綸安全帶絲、滌綸氣囊絲；生產燈箱廣告材料、蓬蓋材料、環境材料以及盈利較強的天花膜、石塑地板等；以高品質高模低收縮絲為原絲，以長期穩定的車用絲客戶為基礎的高端滌綸簾子布。1、在滌綸工業長絲產品上：公司三大特色差異化車用滌綸工業絲，即高模低收縮絲、安全帶絲、安全氣囊絲在業界都享有很高的美譽度，產品性能優于國內同行達到國際先進水平。公司著眼于全球知名輪胎企業和汽車安全總成企業的戰略合作關系，圍繞細分市場，緊盯技術含量高，附加值高的產品，大力發展車用差別化工業長絲，不斷提升自己的優勢產品，鞏固優勢地位。越南項目的投產有助于工業絲產能的迅速提升，優化了公司工業絲產能區域配置，在享受越南的稅收政策的情況下，可提高公司車用產品的滲透率，為公司未來盈利的提升創造條件。2、在簾子布產品上：圍繞“精益生產、夯實基礎、技術引領、決勝千里”的經營方針，凝心聚力、奮發有為，持續降本增效、開拓市場、穩定質量、研發新品。依靠高品質的高模低收縮絲作為簾子布的原絲，已有住友、米其林、固鉑、韓泰、大陸輪胎（馬牌）、耐克森、諾基亞、優科豪馬等國際一線品牌輪胎制造商成為公司的簾子布產品客戶。報告期內，簾子布行業市場出現報復性反彈，導致全球聚酯簾子布出現供不應求的局面，國內外客戶訂單持續增長，經營業績創歷史新高。公司始終沒有停止對新產品的研發和認證，包括對新客戶以及老客戶新工廠的認證，使得在各種突發情況下能快速反應，緊貼市場走勢，及時調整經營策略。另一方面，公司內部一直把降本增效作為工作重點并卓有成效，使得產品更具競爭力，成功實現利潤最大化、市場最優化的戰略性目標。3、在塑膠材料產品上：作為國內廣告材料產業的奠基者和開拓者，目前產品在全球市場占有率及品牌知名度均保持行業領先水平。同時，公司關注行業綠色發展方向并持續創新，往環保可回收的新型環保噴繪材料發展和轉型。產業用復合新材料作為公司未來發展及轉型方向，公司致力于高品質、高性能、高科技新型材料的研發和制造，部分產品被成功應用于大型倉儲、體育文娛建筑、環境工程等項目，目前年產47000噸高端壓延膜項目正在建設過程中，隨著新設備逐步實現投產，將進一步擴大高端市場占有率。同時，公司積極探索國內外市場需求，拓展產品應用領域，依托完善的研發團隊及生產實力，實現快速響應，戰略性布局光伏新能源行業，在原有涂層材料技術基礎上創新研發出反射膜材料。未來，公司將向科技型高精尖專、一體化解決方案提供商轉型和升級。4、在石塑地板產品上：公司石塑地板產品主要以出口為主。公司重視產品的持續研發，通過消化吸收、自主研發，掌握了較為完善的石塑地板產品設計技術和生產工藝技術。報告期內，應對全球物流成本居高不下，公司研發軟質低膨脹PVC彈性地板減輕地板重量，為客戶降低物流成本。公司石塑地板已通過了美國GREENGUARDGOLD認證、美國FloorScore質量標準認證等權威認證。目前公司的石塑地板產品已經進入歐美知名品牌OEM供應體系，未來公司將在逐步擴大歐美地區銷售市場的同時積極開發國內石塑地板市場，為公司未來的業務拓展打下良好的基礎。目前公司年產1200萬平方米石塑地板項目正在逐步投產過程中，引入自動化生產線，提升生產效率，隨著石塑地板產能進一步擴大，未來具有廣闊的市場發展空間。（三）在新產品及技術開發方面公司以省級研究院為載體，配備高端研發人才，2021年科研項目共立項33個，其中1個為浙江省重點研發項目，21個省級新產品項目，1個產學研合作項目，1個海寧市協同創新示范項目。目前，超疏水環保滌綸工業長絲、柔軟型車用安全氣囊滌綸工業長絲、聚酯替代尼龍66用在空氣彈簧1670dtex2簾布等16個省級新產品已完成研發工作，正在組織專家進行鑒定（驗收）。2021年，海利得獲評浙江出口名牌，浙江海利得地板有限公司認定為浙江省智能工廠，公司“高強高模產業用纖維團隊”入圍嘉興市“創新嘉興-優才支持計劃”骨干型技術創新團隊。2021年獲得授權發明專利2件，實用新型專利14件。公司對新產品的研發始終堅持圍繞客戶需求，研發全球行業領先產品；研究院平臺建設工作進展順利，實驗室設備涵蓋了納米改性、聚合、增粘、紡絲、評價試驗能力。報告期內，公司投資設立海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在進一步推動公司研發業務的深度創新、提高研發成果，更好地引進高端研發人才，為公司在產、在建和在研項目提供堅實的技術支撐，進一步提升公司綜合競爭力。（四）在市場開拓方面重點開拓中、高端客戶群，深化和鞏固重點客戶的戰略合作關系，加大對客戶開發服務力度，進一步推進產品和品牌的國際化，加強和完善營銷渠道的管理，建立新型戰略合作客戶關系。在雙方互信和穩定的產品質量基礎上，形成穩定的供產銷體系，提升了滌綸工業絲市場的份額，加強了簾子布市場的開發，提升塑膠材料市場的差異化競爭能力。報告期內，應對簾子布行業的高景氣度，緊貼市場走勢，及時調整經營策略，在兼顧平衡外資客戶發貨需求的同時，盡最大努力提升內資客戶業務量比例，成功實現利潤最大化、市場最優化的戰略性目標。堅持目標客戶和集中化戰略是公司車用安全產品市場營銷和開拓取勝的法寶。（五）在企業管理方面圍繞公司總體發展規劃，對標行業先進，不斷提升公司的管理水平。報告期內，公司以理念體系、目標體系、薪酬體系為基礎，通過組織架構變革、信息化建設、管理審計等方式推動管理體系再升級，提升了公司業務系統的運行效率，為公司高效運行提供保障。此外，為適應母子公司、多地經營的特點，公司積極建立完善良性的溝通和激勵機制，使各業務單元能有機結合，為公司的發展做出貢獻。在安全環保、質量管理、內控管理、財務管理、信息化管理等方面取得明顯成效。1、在安全環保方面：2021年度，隨著疫情的變化，公司也在不斷調整內部的疫情管控措施，及時、有效的防控了疫情風險。同時，公司繼續不斷完善、落實安全標準化及ISO45001職業健康安全管理體系，推進公司各事業部完善、開展風險識別管控與隱患排查治理雙重預防機制建設，以系統的識別、評價、防控公司的安全與職業健康風險。公司持續深入開展“全員參與”活動，推進全員安全培訓，以提高員工的安全知識、技能和參與安全管理的積極性，為公司的安全管理提供支持與保障，2021年度公司未發生輕微以上生產安全事故。本年度公司也多次接待了政府和客戶的安全審核，審核結果得到政府、客戶的認可，2021年度公司繼續被屬地政府授予了“安全生產先進單位”榮譽稱號。在環保方面公司繼續以ISO14001環境管理體系為抓手，以法規和當地政府的要求為準繩，嚴格落實水、氣、聲、渣等各項管理要求。公司積極響應政府燃氣鍋爐低氮燃燒改造計劃，助力打贏藍天保衛戰；復審繼續保持重污染天氣B級管控企業類型，為公司平穩生產，提供了有力的環保保障。2、在質量管理方面：始終緊緊圍繞質量方針，以客戶價值為導向，以客戶滿意為目標，以更好的品質貢獻社會作為使命，開展公司質量管理工作。報告期內，優化原輔料質量管控流程，規范供應商質量問題處理及索賠流程，提高供應商質量管控能力，促進供應鏈質量提升；客訴處理及索賠流程系統化、規范化，提高顧客質量問題的處理效率，提高顧客滿意；持續貫徹履行社會責任，組織實施并完成ISO45001&ISOIEC27001體系貫標認證，進一步增強風險管理能力，提高企業競爭力。3、在供應鏈管理方面：優化供應商準入標準、全方位考量供應商資質，更好地選擇公司相匹配的合作伙伴。建立部門之間的協商機制，強化公司跨職能小組協同落實按ISO9001和IATF16949標準要求，開發不同業務版塊的供應商。持續優化供應商業績考評機制，為公司性價比最優原則的采購提供更數據化的決策依據。在持續開展采購、運輸降本的同時，緊抓工作和產品標準化，持續改善裝運作業相關標準；與國內外原輔材料供應商加強技術交流，落實公司產品環保性能在供應商端的要求。報告期內，推進各事業部采購計劃的實施，有序推進采購進度和提升采購效率；加強供應商管理，重視供貨安全，以一主一輔一備為供應商資源目標；強化實施公司廉潔制度，倡導陽光采購；進一步落實供應鏈版塊的企業社會責任管理標準，推進供應商和公司一起履行企業社會責任。4、在財務及資金管理方面：充分利用信息化系統，做好各項流程優化改善，報告期內，實現全面預算系統上線，通過資金預算管理節約公司資金成本和規避匯率波動風險，探索并嘗試多渠道的融資方式，有效降低公司財務費用，充分利用稅收政策享受稅收優惠和做好稅收籌劃等提升公司盈利能力，同時按時、準確做好對外數據、信息批露工作，協助各業務部門規范做好各項業務工作，助力公司整體戰略目標的實現。（六）在團隊建設方面公司始終堅持以人為本，加強團隊建設。打造學習型組織，加大員工培訓投入，提升管理能力、專業技術能力和崗位操作能力；加強關鍵崗位人才的儲備及管理技術人才梯隊建設；繼續完善技能人才自主評價標準化體系，為公司技能人才評聘使用提供機制保障；開展人才引進工作，引入高端人才，充實公司經營管理和專業技術管理團隊力量。加強員工關懷，增強員工的歸屬感和凝聚力，組織開展各類文化活動健康教育培訓等。報告期內，公司實施2021年股票期權與限制性股票激勵計劃，進一步促進公司、健全完善激勵約束機制，充分調動公司重要骨干員工的積極性，有效地將各方利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展。我們有著勇立潮頭的銷售團隊、敢于創新的技術團隊、穩扎穩打的生產團隊、精益求精的質量團隊、堅強護衛的職能保障團隊，組成了一個以“客戶至上、勇于擔當、團隊合作、追求卓越”核心價值觀的海利得團隊。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中化工行業的披露要求1、主要業務及經營模式公司專注于主業經營，主要生產滌綸工業長絲、塑膠材料、滌綸簾子布三大產品。突出產品分別為：具有較高技術壁壘的滌綸高模低收縮絲、滌綸安全帶絲、滌綸氣囊絲三大車用絲；寬幅燈箱布、蓬蓋布以及天花膜、石塑地板等塑膠和裝飾材料；以自產高品質高模低收縮絲為原絲的高端滌綸簾子布。其中滌綸簾子布和滌綸工業長絲中的車用絲下游應用主要為車用安全帶、安全氣囊以及汽車輪胎，為公司的車用安全產品。公司的上游原材料主要是PTA和PVC，屬于化工的大宗商品，其價格波動受上游原油或煤炭價格波動、國家相關政策、市場供求關系影響，公司通過產銷匹配、套期保值等多種方式用以應對原料波動帶來的不利影響。（一）在滌綸工業長絲產品上公司的滌綸工業長絲產品系列有：高模低收縮絲、安全帶絲、安全氣囊絲、高強絲、低收縮絲、表面活化絲、有色絲、水處理絲、合股絲、加捻絲、阻燃絲、海事繩纜專用絲、中空工業絲和抗芯吸絲等滌綸工業長絲產品。公司三大特色差異化車用滌綸工業絲，即高模低收縮絲（輪胎用）、安全帶絲（車用安全帶用）、安全氣囊絲（車用安全氣囊用）在業界都享有很高的美譽度，產品性能優于國外同行，達到國際先進水平。公司著眼于全球知名輪胎廠商和汽車安全總成廠商的戰略合作關系，圍繞細分市場，緊盯技術含量高，附加值高的產品，大力發展車用差別化工業長絲，不斷提升自己的優勢產品，鞏固優勢地位。未來車用絲產品將在保持原有市場競爭能力的基礎上，同時依托公司全球戰略化布局，繼續致力于新產品的開發創新，繼續開拓新的市場和新的客戶。2018年5月17日，公司召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于在越南投資成立子公司暨實施年產11萬噸差別化滌綸工業長絲（一期）項目的議案》，擬在越南設立全資子公司形成年產11萬噸差別化滌綸工業長絲的建設規模，真正實現產能走出去的戰略、實施公司國際化戰略布局，報告期末，已投產能7.9萬噸，剩余產能視全球疫情恢復情況預計在2022年中逐步投產。越南項目將有利于公司滌綸工業絲產能的迅速提升。在經營模式上，公司購買PTA和MEG等主要原材料，通過聚合設備生產成聚酯切片，然后經過紡絲設備生產成滌綸工業長絲，其中一部分通過簾子布設備和經編設備生產滌綸簾子布和網格布（燈箱布的骨架材料），大部分對外銷售。為了規避原材料價格和匯率的大幅波動，公司車用產品的定價模式采用成本加成的計價公式，普通工業絲采用隨行就市的定價方法。滌綸工業絲的主要工藝流程如下：（二）在塑膠材料產品上公司的塑膠材料有：（1）數碼噴繪材料系列：外打噴繪布、內打噴繪布、網格涂層噴繪布、雙面噴繪布等，最大門幅可達5.1米。（2）涂層材料系列：涂層蓬蓋材料、水池布、充氣玩具布等。（3）裝飾材料系列：裝飾天花軟膜、印刷膜、投影幕布（膜）、環保石塑地板等。公司的環保石塑地板已通過歐標和美標的認證，取得了認證證書。相對傳統的強化地板具有種類多、防潮（防膨脹）、耐磨、耐熱、吸音、環保、施工方便等獨特優點，能滿足客戶個性化需求。公司石塑地板種類涵蓋了LVT地板、WPC地板、SPC石塑地板、PP無鹵聚烯烴地板、RSVP地板等，廣泛應用于商場、酒店、學校等公共區域裝修，目前公司的石塑地板產品已經進入歐美知名品牌OEM供應體系。石塑地板產品將隨歐美市場需求的快速增長同步放量，未來增長空間廣闊。報告期內，公司年產1200萬平石塑地板項目、年產4.7萬噸高端壓延膜項目均在建設有序推進中。在全球光伏行業快速發展趨勢下，公司基于原有PVC膜業務優勢，戰略性布局光伏反射材料產品，主要用于增強光伏背板發電效能，并且已經于2021年6月份取得第一個訂單，用于國外電站安裝使用，目前國內外市場正在積極推進中，有望成為公司下一個增長驅動力。在經營模式上，公司塑膠類產品個性化需求明顯，基本采用以銷定產的模式生產，以外購原料PVC、DOP等原料通過壓延工藝制成PVC膜，用自產滌綸絲做燈箱布的骨架材料，通過貼合涂層工藝做成噴繪材料或涂層材料，石塑地板以OEM訂單為主，以PVC、碳酸鈣為主要原料做成片狀基材，加入透明料、印刷彩膜等其他原料，通過擠出、油壓、淋膜多道工藝后進行養生裁切包裝，主要以出口銷售為主。石塑地板的主要工藝流程如下：（三）在簾子布產品上公司生產的簾子布歸屬于輪胎骨架材料，依靠公司簾子布團隊人員的技術創新和拼博精神，通過多年的努力，目前固鉑、韓泰、住友、米其林、大陸輪胎（馬牌）、耐克森、諾基亞、優科豪馬等國際一線品牌輪胎制造商成為公司的長期簾子布產品客戶，公司簾子布產品已成功進入國際一線品牌輪胎廠商的供應商體系。目前簾子布產能4.5萬噸，隨著新客戶認證以及新市場開發的持續推進，報告期內公司繼續建設年產40000噸車用工業絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項目的最后一條簾子布生產線，屆時，公司簾子布產能將達到6萬噸。在經營模式上，簾子布產品以公司自產的高品質高模低收縮絲為原料，通過捻織、浸膠等一系列的加工工序，生產成滌綸簾子布，在銷售模式上，類似于公司車用工業絲的定價方法，在年度和季度等長期訂單的基礎上，以成本加成的方法定價。差異化產品和差異化服務是公司經營的戰略定位。根據不同客戶要求，生產和提供滿足其需求的產品和服務。堅持以客戶需求為導向，以高端市場為主攻方向，加快新產品開發，以更優的產品滿足市場的需要。報告期內正在申請或者新增取得的環評批復情況2018年5月23日，海寧市環保局出具《浙江海利得新材料股份有限公司智能試驗工廠項目》的環評批復，編號：海環審改（2018）1號，2021年該項目已經完成自主先行驗收，并備案；2019年1月19日，嘉興生態環境局海寧分局出具《關于浙江海利得新材料股份有限公司年產930萬平方米高檔膜材產品技改項目》的環評批復，編號：嘉環海建（2019）11號，2021年該項目已經完成自主驗收，并備案；2021年3月21日，嘉興生態環境局海寧分局出具《關于浙江海利得薄膜新材料有限公司年產47000噸高端壓延膜項目》的環評批復，編號：嘉環海建（2021）53號，目前該項目正在建設中。從事化纖行業公司生產所屬化纖行業的滌綸工業絲和簾子布，滌綸工業絲分為車用絲和非車用絲，車用絲品種主要有：用于汽車安全氣囊的滌綸氣囊絲、用于車用安全帶的安全帶絲以及用于輪胎簾子布的高模低收縮絲，非車用絲品種主要有高強絲、低收縮絲等，主要用于工業織帶、膠管線、消防水帶、土工布、工業基布等；目前滌綸工業絲產能及應用分布全球。2021年國內行業新增產能較2020年有所回落，新增產能在23萬噸左右，但由于2020年新增的45萬噸產能都是在2020年下半年投產的，其產量在2021年釋放更多，據行業協會提供的產銷數據，2021年國內工業絲銷量中出口比例為30%左右；公司國內生產滌綸絲出口占比在55%左右，出口以歐美地區為主，2021年全球汽車產業鏈出現復蘇，公司車用安全帶、氣囊絲銷售量恢復到2019年水平，車用絲中高模低收縮絲作為簾子布的原材料，受下游簾子布行業景氣度較高影響，實現滿產滿銷。非車用絲因隨行就市的定價策略，受行業整體產能過剩的影響，目前普通絲產品處于低迷期。2021年簾子布業務相對往年景氣度提升，盈利業績也有較大幅度的提升，今年原材料價格持續上漲也能向下游進行傳導，部分海運費上漲也能由客戶承擔。替換胎市場一直是簾子布需求量的主要來源，其需求量的增長也大于汽車的增速，缺芯對輪胎的影響敏感度相對較低。公司方面，簾子布事業部始終沒有停止對新產品的研發以及新客戶的認證，包括對老客戶新工廠的認證，使得在貿易戰及疫情的影響下能快速反應，并積極調整市場結構，今年國內銷售量同比有較大比例上升。同時，公司內部一直把降本增效作為工作重點并卓有成效，使得產品更具競爭力。公司滌綸工業絲及簾子布同時享受出口免抵退的出口退稅政策及高新技術企業的所得稅優惠政策。從事塑料、橡膠行業公司生產的塑膠材料有：（1）數碼噴繪材料系列：外打噴繪布、內打噴繪布、網格涂層噴繪布、雙面噴繪布等，最大門幅可達5.1米，主要用于廣告燈箱領域；（2）涂層材料系列：涂層蓬蓋材料、水池布、存儲材料、反射膜等，主要應用于戶外儲存的建筑場景、戶外運動、光伏基站等場景；（3）裝飾材料系列：裝飾天花軟膜、印刷膜、窗簾布、投影幕布（膜）、環保石塑地板等，主要側重于室內裝飾領域。除環保石塑地板外，塑膠材料產品主要以定制化訂單的銷售模式為主，客戶群體分布全球，21年出口占比接近60%；環保石塑地板發源于歐洲、量產在美國，用于替代實木地板及地毯的部分市場，目前中國作為PVC地板的出口大國，國內PVC地板供應商主要以出口為主，公司主要以海外大客戶的OEM訂單為主，目前公司的環保石塑地板已通過歐標和美標的認證，取得了認證證書，已經進入歐美知名品牌OEM供應體系，環保石塑地板2021年出口占比90%以上，出口分布以歐美發達國家為主。公司塑膠材料享受出口免抵退的出口退稅政策及高新技術企業的所得稅優惠政策，地板由于新設子公司未享受高新技術企業所得稅優惠政策。三、核心競爭力分析一、領先的技術、一流的品質、高端的客戶滌綸工業長絲、塑膠材料、簾子布作為公司的三大主營業務，公司以“在專業領域內，成為全球領先的產品與服務提供商”為愿景，秉承“以更好的品質貢獻社會”的企業使命，經過多年的發展和積累，在行業中具有較高的品質和技術優勢。公司是全球首家自主研發成功以滌綸替代尼龍車用安全氣囊絲的企業，生產的車用安全產品在全球行業中具有品牌優勢，而以滌綸替代尼龍的車用安全氣囊絲更是公司高技術的代表，公司實現全球首家研發并量產，產品應用于多種車型，未來具有廣闊的空間。高技術、高品質產品使公司在激烈的市場環境中吸引了一批國際高端的客戶，公司的安全帶絲和安全氣囊絲兩款車用絲產品已經讓公司成為AUTOLIV、TRW、JOYSON等安全總成廠商十多年的合格供應商；簾子布和高模低收縮絲擁有米其林、普利司通、大陸、住友、韓泰、固鉑、諾基亞、優科豪馬、耐克森、錦湖及特瑞博格等國際一線品牌的客戶；這些高端客戶大部份已跟公司合作多年，有幾家已合作十多年。因此，技術優勢、品質優勢、客戶優勢、服務優勢是公司的核心競爭能力之一。未來公司在充分利用多年來所累積的品牌優勢、技術優勢及市場優勢的基礎上，同時依托公司全球戰略化布局，繼續鞏固和提升行業領先地位，繼續立足于自主研發、不斷創新，優化整合全球技術和人才資源，提高核心競爭力。二、國際化布局公司作為一個以出口為主的制造型企業，面臨著眾多貿易摩擦等國際經濟不確定因素，為更好的應對未來國際貿易的復雜形勢，提高抵御風險的能力，公司部署全球產能戰略規劃，積極推進公司國際化進程。目前公司在海外已設立多家經營型子公司，其中越南工廠的建立真正實現了公司產能“走出去”，是公司真正跨出國際化的第一步，初步實現了產能全球優化，進一步拓展了海外市場。未來隨著各汽車產業鏈企業布局越南，將進一步提升越南市場車用絲和簾子布的需求。公司在越南投資建廠，為下游客戶配套原材料供應創造了有利條件，在全球化市場競爭中進一步提升公司競爭力。三、領先創新優勢：新產品的研發堅持以市場為導向、以客戶需求為目標，以差別化高端市場為主攻方向，公司組建基礎材料研發團隊，加大精細化學品的研究力度。報告期內，公司投資設立海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在進一步推動公司研發業務的深度創新、提高研發成果，更好地引進高端研發人才，為公司在產、在建和在研項目提供堅實的技術支撐，進一步提升公司綜合競爭力。報告期內，公司自主開發的活化絲油劑已實現生產線原料替代并全面實現生產銷售。公司的車用滌綸工業絲在行業中享有較高的美譽度，產品的優等品率、性能遠高于同行。公司的安全氣囊絲作為全球首家量產企業，已成為行業的標準。以領先的技術優勢帶動企業穩健發展，真正做到“人無我有，人有我優”，繼續保持差別化工業絲、塑膠材料和簾子布在細分行業中的技術領先地位。四、其他競爭優勢公司系高新技術企業，擁有豐富的產品研發、生產、銷售等經驗，公司在行業內具有領先的技術、一流的品質、高端的客戶和國際化的人才的同時，公司還具有以下幾個方面競爭優勢：1、戰略方向明確：公司明確公司未來產業布局為車用安全、廣告材料和新材料三大領域。采用“差異化戰略和集中化戰略”的競爭策略，以差異化產品和服務，集中資源開拓和服務中高端目標客戶，沿著三大產業戰略方向，將會通過內生性增長以及外延性擴張多種方式進行橫向規模擴張及縱向產業鏈延伸。2、產業鏈優勢：目前公司三大主要產品均有相對完整的產業鏈。在滌綸工業長絲產品方面：公司是一家擁有從生產PET、滌綸工業長絲至滌綸簾子布的生產企業，車用絲中有高模低收縮絲、安全帶絲、安全氣囊絲；非車用絲中有高強普通系列、低收縮系列、有色絲、抗芯吸系列、海洋絲系列等。在塑膠材料產品方面，公司是從生產PVC膜和網格布至生產燈箱布產品完整產業鏈的公司，除燈箱布、蓬蓋材料外、公司還生產天花膜、天花布、石塑地板等裝飾材料。公司具有同行業其他公司無法比擬的完整產業鏈優勢，不僅可以提高公司資源利用率，還可以通過產品結構的調整有效避免產品價格的波動和產品質量的波動，產業鏈附加值向高端化延伸，協同效益明顯，綜合競爭力和抗市場波動風險的能力增強。公司配套有年產30萬噸聚酯產能，進一步為公司生產世界一流產品提供有力的原料保障。3、裝備制造優勢：公司重視創新，從技術研發創新，延展到裝備制造創新。通過向供應商定制零部件，自主設計研發制造與改進生產裝備。報告期內，公司首條自主研發與制造的涂層生產線，耗時288天后正式投產；生產效率、產品質量等再次得到了創新，并增加了設備技術壁壘。4、優秀團隊優勢：公司產品和服務的差異化，離不開專業的優秀管理團隊，公司在經營上穩健和創新并重，為了做好各個地區目標客戶的售后服務工作，公司在美國和歐洲均配備了銷售團隊。各個事業部在原有行業頂尖人才基礎上，持續引入優秀人才，職位上覆蓋質量、生產和銷售等，行業上覆蓋來自下游客戶、國際對標公司等，地域上也不局限于國內，不乏全球行業精英加盟。四、主營業務分析無。五、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略報告期內，經營管理層緊沿公司戰略方向，依托汽車安全、新材料以及廣告材料三大業務板塊，將自己擅長的領域做深做透，發揮自身的比較優勢。未來，公司將努力持續提升產品的研發和生產能力，嘗試多點布局，成功實現越南11萬噸差別化滌綸工業長絲項目產能“走出去”國際化的第一步。公司已引入多名專業學科有建樹的博士，依托優質的高校、研究機構等資源，在新工藝及新產品研發上持續投入，以期厚積而薄發。未來，公司將繼續關注高分子前沿材料等新材料方向的領域產品的研發；報告期內，越南項目滌綸工業絲產品部分產能陸續投產，剩余產能視全球疫情恢復情況預計在2022年中逐步投產；石塑地板項目、薄膜項目以及簾子布生產線都將有新的產能投產，因此公司滌綸工業長絲、簾子布以及塑膠材料產量都將得到進一步提升。基于充分的市場分析及調研，持續有節奏的產能擴張將有助于公司銷售規模的增長，逐步獲得更高的市場份額。同時，公司仍將進一步加大人才引進力度，持續提升內部管理水平，著力精益化生產，從各個環節尋找效益空間；外部尋找契合公司主營業務市場及產品拓展的投資機會，等待有利時機在條件成熟時尋求擴張。一切工作基于以“客戶至上、勇于擔當、團隊合作、追求卓越”為核心價值觀，圍繞“專業領域內，成為全球領先的產品與服務提供商”的企業愿景，最終達成“以更好的品質貢獻社會”企業使命。（二）2022年度經營計劃當前，新冠肺炎疫情對全球經濟影響深遠，世界經濟形勢復雜嚴峻，當今世界面臨百年未有之大變局，生產方式的變革將重塑全球產業分工格局，全球產業鏈和價值鏈將重新調整。我國經濟將由高速增長階段轉向高質量發展階段，經濟將更具活力和韌性，并保持穩中向好、長期向好的基本態勢，構建以國內大循環為主體的“雙循環”經濟將為企業發展帶來新機遇。“十四五”期間，是公司貫徹落實新發展理念、實現高質量轉型發展的重要時期，也是公司搶抓發展機遇、加快產業發展、實現產業升級的關鍵時期。公司將通過不懈努力，專注于主營業務，通過進一步新產品研發、優化產品結構、降本節支、技術改造提升效率、加大營銷力度等多種方法繼續努力提高盈利能力。（1）在滌綸工業長絲產品上：將有序推進越南項目投產，實現產能全球優化布局。在保持原有的市場競爭能力的基礎上，同時依托公司全球戰略化布局，繼續致力于新產品的開發創新、繼續開拓新的市場和新的客戶。（2）在塑膠材料產品上：公司將在現有技術工藝的基礎上以目標客戶市場為導向堅持走差異化道路，通過技術創新及變革深挖井，在產品技術與市場開拓兩個維度持續聚焦國家產業政策鼓勵的發展方向，在夯實原有客戶及拳頭產品的基礎之上不斷突破自我努力開辟新的賽道，豐富產品結構，增加高附加值產品的比例，提升產品盈利能力；同時進一步優化客戶結構，保證產品盈利水平；產業用布領域公司仍將不遺余力的加速光伏反射材料的升級迭代，通過一體化解決方案的提供幫助客戶解決難點痛點，加快國內外客戶的訂單落地，推進產業化與規模化；石塑地板方面將依然沿著輕量化與更環保的兩條主路徑，做好研發與工藝技術突破，在保證海外銷售穩步增長的基礎上，積極推進內貿市場開發工作，進一步擴大該產品的銷售份額。（3）在簾子布產品上：持續加強營銷力度，引進同行業核心的營銷骨干，集聚簾布事業部的生產、技術及銷售力量，全力拓展國內、國外兩大市場，重點瞄準歐美、東南亞、日本、韓國、國內等目標客戶，調整梳理內外資客戶結構，盡最大可能實現利潤最大化，繼續堅持風險防控，保持并選擇優質客戶；除了對外做好市場開發以外，對內夯實做好基礎，苦練內功，加大降本節支、精益生產、技術創新、品質提升工作，提升盈利水平。同時，公司還會重點做好安全環保管理、加強團隊建設、增強研發能力、產品質量管理等各方面。安全環保方面：2022年公司將繼續本著管控風險、保護環境、持續改善的理念，提供安全的工作環境，不斷提升安全環保績效；進一步完善SCI安環考核體系，針對安全環保和過程，制定和落實安全環保氣候指標，不斷建立健全組織保障，完善落實安全環保管理系統，完善落實事故預防體系，減少污染。健全各種應急預案，提高公司抗擊風險的能力，重新梳理公司現有的各種災害預案體系，提高迅速、有效、有序處置安全生產事故和各種災害事故的能力，保障員工生命和公司財產安全。在團隊建設方面：一方面內外兼修，引培結合，加強人才選拔、任用、考核與調整，優化公司人才梯隊建設；另一方面優化用工結構、復合崗位技能、推進組織創新，提升勞動生產效率。實施企業技能人才自主評價工作，拓寬技能人才職業發展通道；進一步完善績效考核和薪酬分配激勵機制，打造精干高效團隊。在增強研發能力方面：2022年研究院將繼續在開發新產品，提升技術能力，推進產學研合作，創新知識經濟，信息技術采用，技術人才培養，研發平臺建設等方面做好工作，并利用好上海新材料研究公司的平臺，進一步推動公司研發業務的深度創新、提高研發成果，更好地引進高端研發人才，為公司在產、在建和在研項目提供堅實的技術支撐，進一步提升公司綜合競爭力。在產品質量管理上：進一步推進體系標準化建設，提升標準化水平，完善質量控制流程和檢測手段，建立和完善進料、制程以及成品檢驗的作業流程與檢驗標準，繼續實施員工質量意識及質量理念的培訓，從而提高全員質量意識；繼續做好供應商審核機制，有效監控供應商材料的質量水平并更及時地采取措施。（三）公司可能面臨的風險及應對措施1、疫情持續和海運費漲價風險：國內疫情暴發至今全球疫情控制很不樂觀，全球新冠疫情威脅仍未消除，加之俄烏戰爭的影響，國內外的宏觀和微觀形勢也已發生了翻天覆地的變化，經濟發展存在不確定性。作為制造業大國的中國承擔了全球較大部分產品的生產和供應，導致了全球海運費的大幅上漲，作為以出口為主的公司來說面臨了較大的風險。在疫情控制方面，公司始終嚴格落實防控措施，力爭做到防控于未然。在全球海運費大幅上漲方面，公司一方面與船運公司洽談合約價格，另一方面在友好合作的前提下，公司跟客戶在海運費方面積極協商，對超額的運費雙方承擔一定比例，以降低海運費上漲帶來的成本上漲風險。2、行業內部競爭風險：中國的制造業面臨產能過剩，公司所處化纖制造行業同樣充滿競爭。公司以技術品質優勢領先同行，差別化產品和服務是公司的核心競爭能力，但是激烈的市場競爭還是可能導致公司產品利潤率下降的風險。為降低上述風險，公司繼續依托高品質產品和差別化服務，在目前普通產品產能過剩的情況下，不盲目擴大同質化產能，發揮公司產業鏈一體化優勢，把提高高端產品市場占有率放在第一位。3、原材料價格變動的風險：公司生產所用的主要原材料，屬于石油化工行業下游產品，其價格受國際原油市場價格波動影響較大，原材料價格存在較大不確定性，造成公司在存貨管理、采購策略及成本控制方面難度加大，進而影響公司總體經營和盈利能力的穩定性。為降低上述風險，一方面公司將繼續加強對原材料的科學管理，利用期貨市場鎖定長期訂單的原料價格，降低因原材料價格變動而帶來的經營風險；另一方面公司通過對生產實行精細化管理提高勞動生產率、提高原材料和能源利用效率、進一步保障公司車用產品品質，在原料價格上漲時根據產品市場行情適時適度提價，以減輕成本上升對公司的影響。4、匯率波動的風險：公司出口銷售主要以美元和歐元作為結算貨幣，且海外業務處于持續增長中，因此匯率的波動，可能影響公司的盈利能力。一方面公司將繼續關注國際金融市場動態和外匯市場走勢，在進行設備進口、原材料采購和產品出口銷售時，盡可能選擇對公司相對有利的外匯結算方式和幣種，通過外匯借款和貿易融資等方式對沖外匯資產波動風險；另一方面公司充分學習和靈活運用金融市場工具，適當利用外匯市場的遠期結售匯等避險產品，鎖定匯率波動的風險；最關鍵的是公司加大研發力度，持續新產品開發，增加差別化產品的產量和銷量，提升普通產品的品質，提高產品的附加值，使公司產品具有議價能力，提升產品銷售毛利率，一定程度上彌補了匯率變化所帶來的風險。同時公司生產的產品質量穩定，性能優越，在部分高端產品上具有一定的定價權，通過匯率與產品價格的綁定，實現了匯率波動風險的轉移。5、經營管理風險：隨著各種投資項目的投產，公司資產規模、人員規模、管理機構都將不斷擴大，組織架構等管理體系亦趨于復雜。如果公司管理層素質及管理水平不能適應公司大規模擴張及業務發展的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司發展戰略及時調整、完善，將影響公司的應變能力和發展活力，公司因而面臨一定的管理風險。公司經過多年持續、健康發展，培養了一批視野開闊、具有先進理念、豐富管理經驗的管理型人才，同時持續吸收引進行業中具有較高影響力的管理人才充實到公司的中高管理層，并建立了較為完善的組織管理體系。6、安全環保風險：安全與環保是化工企業的生命線。近年來，化工行業安全與環保問題突出。尤其在環保方面受國家生態環境保護的要求提高，對企業自身環保提升日益嚴格。如果公司在安全與環保方面疏忽或管理不善，造成重大安全或環保事故，將會對公司正常生產造成不利影響。公司高度重視安環工作，優化安全管理體系，通過安全標準化認證，邀請外部專家共同開展安環內審，全面排查隱患，有效地識別和管控安全環保風險，預防安全環保事故發生，降低人員傷害概率，避免重大財產損失。持續開展安全百日攻堅活動，鼓勵員工按質按量提報危險源和虛驚事件，提高各級人員的安全意識，營造良好的安全生產氛圍及工作環境；同時，公司牢固樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，把生態建設和環境保護擺在事關企業生存發展的戰略高度，堅定不移地走生態優先、綠色發展道路，強化環保源頭控制和全過程治理，抓好節能減排、固廢處置、清潔生產等工作，突出產業綠色化改造，打造綠色低碳循環發展的產業體系。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會 關鍵字標籤：塑膠加工廠 |
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